עורך דין לענייני צוואות וירושות -
עודד וולף

לא בהכרח. הדבר היחיד הנובע מהצוואה הוא שלכל אחד מהיורשים, יש חלק שווה מערך הדירה. זו דוגמה למצב בו נכתבה צוואה (ככל הנראה ללא עורך דין צוואות מנוסה) שלא פירטה הוראות ברורות, אשר לאופן השימוש והחלוקה בנכס בין היורשים, מה שיכול להביא לוויכוחים וסכסוכים משפחתיים (אם חלק מהיורשים ירצו להשכיר את הדירה, בעוד שאחרים ירצו למכור, אחרים אולי ירצו להמתין לתמ"א כדי להשביח את ערך הדירה, ועוד…).

בדרך כלל מדובר על טיעון לביטול צוואה בגין "צוואה שנשתכחה" משמע, טענה שהצוואה הקיימת אינה משקפת את רצון המת והיא עדיין קיימת רק משום שהמצווה שכח מקיומה. למשל, במקרה שבו המצווה כתב צוואה ישנה שבה אינו מוריש דבר מרכושו לבן מסוים בשל יחסים עכורים/חוסר הכרה שהיו ביניהם ומאז המצב הוא שונה לחלוטין אך האב שכח מצוואתו (שכן היה משנה אותה ככל הנראה) וכך נותרה לה צוואה שלכאורה אינה משקפת את רצון המת. במקרים כאלה אף בתי המשפט חלוקים, ראו מקרה "אב הטייס", פסיקה משנת 2021 בה בית המשפט המחוזי לא הכיר בטענה של "צוואה שנשתכחה" והפך החלטה של בית משפט לענייני משפחה בנושא. חשוב לציין שעילה לביטול צוואה מחמת שנשתכחה אינה קיימת בדין הישראלי.

כאשר אדם נפטר, הוא מותיר אחריו את כלל הנכסים שהיו בבעלותו – דירות, רכבים, חשבונות בנק, השקעות, זכויות בעסקים ועוד. כל אלו מהווים יחד את מה שמכונה עיזבון – כלומר, סך הרכוש והזכויות הכלכליות שהיו שייכים לו בחייו. העיזבון הוא למעשה "התמונה הכלכלית" של הנפטר, כפי שהייתה ביום פטירתו.

עם זאת, ישנם מקרים חריגים שבהם זכויות מסוימות אינן נחשבות כחלק מהעיזבון, גם אם הן רשומות על שמו של הנפטר. לדוגמה:

• קרן פנסיה – הסכומים המצטברים בקרן אינם עוברים אוטומטית ליורשים אלא מחולקים לפי המוטבים שנקבעו מראש.

• תשלומים המותנים בפטירה – כמו פוליסות ביטוח חיים, נחשבים חוזים עצמאיים ואינם חלק מהעיזבון.

• קופות תגמולים – גם כאן, התשלום מתבצע לפי ההוראות שנקבעו במעמד החברות בקופה, ולא בהכרח לפי חוקי הירושה.

כל יתר הנכסים, למעט החריגים הללו, נכללים בעיזבון, ומועברים ליורשים – לפי הוראות הצוואה אם קיימת, או בהתאם לצו ירושה במידה ואין צוואה.

במידה והצוואה נחתמה ע"י 2 עדים (צוואה בעדים) אזי אין צורך באישור בית משפט וניתן להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה

החשד לזיוף צוואה מתעורר בעיקר במצבים הבאים: כאשר תוכן הצוואה נראה בלתי סביר בנסיבות העניין, כאשר החתימה שחתם המצווה אינה נראית כתואמת את חתימתו הרגילה, או כאשר ישנם עדים לאקט זיוף הצוואה.

נטל ההוכחה מוטל על הטוענים כי הצוואה זויפה, ויהיה על הטוענים לספק ראיות משכנעות לבית המשפט. לדוגמה, אם תוכן הצוואה בלתי סביר, ידרשו להופיע עדים שהכירו היטב את המוריש, על מנת להעיד כי תוכן הצוואה שכתב או שנכתבה בשמו אינו תואם את רצונו כשהיה בחיים; אם הטענה היא כי חתימת המוריש זויפה, יהיה על הטוענים להנפיק עדות של גרפולוג מוסמך המאשר כי החתימה על גבי הצוואה אינה חתימת המוריש.

אמצעים אחרים העומדים לרשות הטוענים לזיוף הם תיעודים רלוונטים של המוריש בקולו ובתמונתו, כאשר הוא מביע את רצונו הקשור לצוואה; ובחינה של עדויות העדים לצוואה, במידה והיו כאלה.

כאשר יש למוריש נכסים בחו"ל יש לנקוט משנה זהירות, זאת מאחר ונכס שנרכש במדינה זרה כפוף לחוקים של אותה מדינה, לכל מדינה דיני ירושה וכללי עריכת צוואה הייחודים לה, כך שאין ודאות כי הצוואה הישראלית תהיה בעלת תוקף עבור נכסים במדינות אחרות. לשם המחשה,

במדינת ישראל חל עיקרון חופש ההורשה, לפיו אדם יכול להוריש את רכושו לפי בחירתו החופשית, אולם במדינות אחרות, בעיקר באירופה, דיני הירושה מגבילים את המוריש ובחלק מהמדינות מסדירים חלק משמעותי מהעיזבון ללא שיקול דעת המוריש. ההמלצה הינה לערוך צוואה ישראלית וצוואה זרה עבור כל מדינה בנפרד בה המוריש מחזיק נכסים, כאשר הצוואה הזרה עונה על דרישות דיני הירושה באותה מדינה.

מדובר בשני מסמכים משפטיים שונים בתכלית: הסכם ממון מגדיר איזה רכוש יהיה שייך לכל צד בנסיבות של סיום מערכת היחסים הזוגית עקב פרידה או גירושים, או מחמת פטירה; צוואה מגדירה את זהות יורשיו של אדם שנפטר, וכיצד יחולק עיזבונו בין יורשיו.

החוק הישראלי ופסיקת בתי המשפט מדגישים את חשיבות הביטוי של הרצון החופשי של אדם בנוגע לעיזבונו. מכיוון שכך, ככל המדובר בירושה של אדם לאחר מותו, הוראות הצוואה גוברים על הוראות המופיעות בהסכם הממון. ההמלצה היא לערוך הסכם ממון משולב עם צוואה, כדי למנוע סתירות ואפשרות של אי קיום רצונו של המוריש..

לא בהכרח, על מנת לכלול את כספי הביטוחים בקרנות פנסיה, גמל והשתלמות במסת העיזבון, יש להתייחס לכך באופן מפורש בצוואה וכן מומלץ לעדכן את חברות הביטוח בהתאם להוראות שקבענו בצוואה בנוגע לכספים בחשבונות אלו. בכל אופן, אנו ממליצים לשנות את המוטבים בפוליסה כדי לשקף את הצוואה, בטרם מות המצווה, כדי למנוע קונפליקטים בין היורשים.

חוק הירושה מאפשר למצווה לכתוב תנאים בצוואתו, אשר במידה ויתקיימו יקבל היורש את חלקו, ובמידה ולא יתקיימו לא יקבל. החוק קובע כי תנאים אלו שרירים וקיימים, ורק במידה ובית המשפט יפסוק אחרת הם ישונו או יבוטלו. במידה ויורש לא עומד בתנאי, הירושה נשארת באחזקה של מנהל העיזבון עד לקיום התנאי.

כן, ניתן לערער על צוואה שאושרה אם ישנן ראיות חדשות המצביעות על כך שהצוואה זויפה או שאינה תקפה.

כדי להבטיח שהצוואה תהיה תקפה, חשוב לערוך אותה בפני עורך דין המתמחה בצוואות ולהקפיד על כל הדרישות החוקיות, כולל חתימות עדים במידת הצורך.

אם לא נמצאה צוואה לאחר מות המוריש, הירושה תתחלק על פי דיני הירושה הקבועים בחוק, המפרטים מי הם היורשים החוקיים וכיצד מתחלק הרכוש ביניהם.

צוואה בעדים נערכת בנוכחות שני עדים החותמים עליה יחד עם המוריש. צוואה נוטריונית נערכת בפני נוטריון, והיא בעלת תוקף משפטי חזק יותר בשל מעמדו של הנוטריון.

אם הצוואה המקורית נאבדת או נהרסת, יש להוכיח לבית המשפט את קיומה ותוכנה, לרוב באמצעות עדים או עותקים נוספים אם קיימים. מומלץ לשמור על הצוואה במקום בטוח וליידע את היורשים על מיקומה.